Folklore e Bossa Nova do Brasil (1966)

01 - Macumba - Rubens Bassini & Jorge Arena (Instrumental)
02 - Uma Noite - Rosinha De Valença (Instrumental)
03 - Tema pro Luis - Rosinha De Valença (Instrumental)
04 - O Orvalho Vem Caindo - J.T. Meirelles
05 - Barquinho - J.T. Meirelles (Instrumental)
06 - Meu Fraco é Cafe Forte - Dom Salvador (Instrumental)
07 - Discussao - Sylvia Telles
08 - Upa Nequinho - Edu Lobo
09 - Dindi - Sylvia Telles
10 - Pra Dizer Adeos - Edu Lobo
11 - Finale: Berimbau/Cuíca/Cavaquinho/Tristeza - Sylvia Telles & Edu Lobo



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Participação Especial:

Edu Lobo : Voz
Rosinha de Valença : Violão
Sylvia Telles : Voz

Músicos:

Chico Batera : Cuíca
Chico Batera : Bateria
Dom Salvador : Agogô
Dom Salvador : Piano
J. T. Meirelles : Flauta
J. T. Meirelles : Tamborim
Jorge Arena : Berimbau
Jorge Arena : Ton-ton
Rosinha de Valença : Cavaquinho
Rubens Bassini : Pandeiro
Sérgio Barrozo : Tamborim
Sérgio Barrozo : Contrabaixo