01 – Quintessência
02 – Nanã
03 – Depois de Amro
04 – Adriana
05 – Praia
06 – Uganda
07 – The Blues Walk
08 – 40 Graus
09 – Chão
10 – Menina Demais
11 – Mar Amar
12 – Moça da Praia
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Grupo formado nocomeço dos anos 1960 pelos músicos Tenório Júnior (piano), José Carlos “Zezinho” (contrabaixo), Paulo Moura (sax alto), Meirelles (sax alto e flauta), Raul de Souza (trombone), Hamilton (pistom) e Milton Banana (bateria).
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